前言

2023年，我国电子信息制造业面对全球经济复苏乏力、局部冲突频发、市场透支及库存积压等不利因素，展现出坚强韧性，全年运行呈现先抑后扬走势，产业结构稳步优化，高端产品、新兴领域热点亮点不断，对传统行业的托举、赋能、引领作用彰显，持续发挥着工业经济“压舱石”“倍增器”“催化剂”的重要作用。

一

全球电子信息制造业持续承压，未来复苏预期仍不稳固。新冠疫情期间，全球电子信息制造业受“宅经济”刺激、交通物流紊乱、区域科技与贸易摩擦等因素影响，市场透支、重复下单和渠道库存积压情况异常严重。疫情转段后，俄乌冲突、欧美主要经济体通胀，导致手机、个人计算机等非刚性需求品消费市场持续低迷，企业和渠道库存积压消化速度不及预期，拖累全产业表现。Canalys数据显示，2023年全球智能手机出货量为11.4亿部，同比下降4%，为十年来最低的全年出货量；全球个人计算机市场出货量为2.47亿台，同比下降13%。SIA数据显示，2023年全球半导体行业销售额总计5268亿美元，同比下降8.2%。

2023年，我国电子信息制造业展现出恢复向好的生产态势，出口降幅有所收窄，经济效益逐步恢复，投资保持平稳增长。具体来看，规模以上电子信息制造业增加值同比增长3.4%，虽然低于同期工业增加值增速1.2个百分点，但高于高技术制造业增加值增速0.7个百分点。在主要产品方面，手机产量达到15.7亿部，同比增长6.9%，其中智能手机产量为11.4亿部，同比增长1.9%；微型计算机设备产量为3.31亿台，同比下降17.4%；集成电路产量为3514.4亿块，同比增长6.9%。在出口方面，据海关统计，2023年我国出口笔记本电脑1.4亿台，同比下降15.1%；出口手机8.02亿部，同比下降2%；出口集成电路2678亿块，同比下降1.8%，出口降幅有所收窄。在经济效益方面，规模以上电子信息制造业实现营业收入15.1万亿元，同比下降1.5%；营业成本为13.1万亿元，同比下降1.4%；实现利润总额6411亿元，同比下降8.6%，营业收入利润率为4.2%，反映出经济效益逐步恢复的趋势。此外，固定资产投资同比增长9.3%，虽低于同期高技术制造业投资增速0.6个百分点，但高于工业投资增速0.3个百分点，投资保持平稳增长。

前瞻性基础性创新再掀热潮，产业新赛道加速拓展。虚拟现实领域，近眼显示技术近年加速成熟，2023年6月苹果正式发布首款AR头显产品Apple Vision Pro，带动新一轮VR/AR/MR产品发布、升级，相关应用生态逐步构建。锂离子电池领域，新材料、新工艺、新结构不断涌现，半固态、固态电池能量密度快速提升，快充技术备受市场关注。通信领域，6G研发和商用已提上日程，太赫兹通信、通感一体、星地一体化网络等关键技术取得重要进展。

各领域多项新技术产业化落地进程进一步提速。人工智能领域热点不断，全球算力需求快速攀升，人工智能产业在前沿技术的开发进度、产品的商业化落地、市场开拓以及产业链布局等方面的竞争将会进一步加剧。智能可穿戴设备、智能家居等新兴消费电子市场经过过去两年的技术改进和生态构建，有望诞生新热点产品。汽车电子、锂电、光伏等前期保持高速增长的领域，进入技术路线选择与技术格局重构的关键窗口期。工业互联网、智慧医疗、智慧城市等新业态、新模式加速转变，赋能经济社会发展，带来整体生产力与生产效率的提升。近年来，在国产化浪潮推动下正在逐渐起步的国内GPU芯片企业迎来发展良机，天数智芯通用GPU芯片订单规模已突破5亿元；海光信息“深算一号”GPGPU产品实现商业化应用；燧原科技与首都在线联合开发的AIGC模型方案发布内测。

二

国际政治经济风险仍在攀升，产能外迁压力依然较大。美国及其盟友国仍在持续加大对我国科技领域的打压力度，2023年7月23日，日本对23类先进半导体制造设备的出口管制正式生效；8月9日，美国总统拜登签署“对华投资限制”行政命令，禁止或限制美国在包括半导体和微电子、量子信息技术、人工智能系统三个领域对中国实体的投资；8月18日，美、日、韩三国领导人在戴维营会晤并发表联合声明，强调将在半导体、人工智能、量子科技等领域开展紧密合作，巩固科技垄断联盟。美国也频频拉拢印度、越南等国，企图加速全球产业链供应链重构，给我国产业的稳定发展带来更大压力。尤其2023年底以来，美国及其盟友国对我国科技的限制打压收严，在进一步升级对AI芯片和半导体设备出口管制的基础上，又开始对其企业使用我国成熟芯片的情况进行审查，对我国产业链供应链安全从供需两端再度进行围堵。此外，欧美企业加速推动产业链供应链“备份”计划，整机代工及部分元器件产能外迁压力可能进一步加大。

国际“隐性”贸易限制增加，“逆经济规律”分裂蕴含巨大风险。伴随全球产业链供应链加速重构，各国采用多种手段推动制造业回流，除出口管制、关税壁垒等“显性”手段外，以去风险、减少外部依赖、绿色环保等主题为借口的“隐性”贸易限制明显增多。2023年4月18日，美国《通胀削减法案》正式生效，其以在美国本土或北美地区生产和销售为前提条件，支持电动汽车、关键矿物、清洁能源及发电设施的生产和投资；9月14日，欧洲议会高票通过《关键原材料法案》，要求每年至少10%的稀土、锂、钴、镍及硅等关键原材料在欧盟内部提取，至少40%的关键原材料在欧盟内部加工，至少15%的原材料消费来自可再生提取。电子信息产业技术和资金密集度高、产业链条长、细分领域多、规模效应显著，数十年来正是依靠全球化产业分工和跨国市场生态整合才成功保持高速发展和活跃创新，“隐性”贸易壁垒可能导致全球电子信息产业链供应链分裂，给产业链供应链的正常运行造成沉重打击。

跨国知识产权纠纷不断，国际产业话语权竞争升级。国际科技竞争日趋激烈，知识产权一直是贸易壁垒之外企业间竞争的重要工具。近年来，我国企业技术逐渐接近国际先进水平，知识产权纠纷进入高发期。如在通信设备领域，诺基亚先后在印度、法国、德国、英国等多个国家和地区对OPPO发起专利诉讼并申请禁令，韩国LG电子在印度起诉vivo专利侵权。美国也对我国提出多起337调查，并发布普遍排除令和禁止令，截至2023年11月仍在调查的就有15起。标准和专利竞争是电子信息制造业在发展到一定阶段后，确立话语权和地位的重要方式。随着我国电子信息企业“走出去”步伐加快，与外国龙头企业在标准和专利领域的竞争将愈加激烈，与外国政府有关部门、委员会、企业的知识产权纠纷可能长期持续。

2024年，电子信息产业仍是我国着力发展的重点产业，也是推进新型工业化的关键引擎。为加速推进新型工业化，各省市依据特有区位特点及资源优势，因地制宜推进电子信息产业发展，主要措施包括：聚焦高端化、智能化、绿色化、集群化，围绕电子信息产业链，集中优质资源，着力优化产业结构，推动数实深度融合，打造优良产业生态；同时，加快布局人工智能、量子计算、新型显示等前沿技术研发，为我国电子信息制造业高质量发展提供了源源活力。

三

基于对国内外电子信息产业的最新研判，中国电子信息产业发展研究院编著了《2023—2024年中国电子信息产业发展蓝皮书》。本书从推动当前产业创新发展、助推新型工业化和现代化产业体系建设的目标出发，深入剖析了我国电子信息产业发展的特点与问题，并根据产业发展情况，对2023年产业运行、行业特征、重点领域、区域发展、企业近况、政策措施进行了全面阐述，对2024年产业整体情况进行了展望。全书分为综合篇、行业篇、领域篇、区域篇、企业篇、政策篇、展望篇7个部分。

综合篇，从2023年全球和我国电子信息制造业发展情况、发展特点等角度展开分析，总结概括在内外部发展新环境下的产业整体情况。

行业篇，选取计算机、通信设备、消费电子、新型显示、电子元器件5个重点行业，对各行业在2023年的发展情况进行回顾，并总结各行业的发展特点。

领域篇，选取智能手机、虚拟现实、超高清视频、5G网络及终端、人工智能、汽车电子、锂离子电池、智能传感器、数据中心、智能安防10个领域进行深入研究，分析各领域2023年的发展情况。

区域篇，根据我国电子信息制造业发展的空间布局，选取长三角、珠三角、环渤海、福厦沿海、中部、西部6个重点区域，对各区域的发展状况进行分析。

企业篇，选取计算机、通信设备、消费电子设备、新型显示、电子元器件行业的重点企业，对企业的经营情况、技术进展、专利情况、国际市场拓展情况等开展研究，展现电子信息龙头企业的最新发展动态。

政策篇，论述2023年我国电子信息产业的重点政策，详细分析在积极谋划产业高质量发展、着力推动行业创新应用、力促产业依规健康发展、精准支持重点产业发展等方面的扶持政策，围绕电子信息制造业稳增长、视听电子产业高质量发展、能源电子产业发展等政策进行解析，判断电子信息领域最新政策动向。

展望篇，结合我国电子信息制造业发展面临的国际国内形势、发展现状与趋势，以及国内外重点研究机构的预测性观点，对我国电子信息制造业2024年运行情况进行展望，并预测重点行业、重点领域的发展走向。

未来几年，我国电子信息制造业高质量发展仍然任重道远。为实现这一目标，唯有统筹推进补短板、锻长板、强基础，不断增强产业链韧性和竞争力，推动电子信息制造业转型升级，才能不断提升产业链供应链的现代化水平，为构建现代产业体系、推进新型工业化提供坚实的支撑。

中国电子信息产业发展研究院