综合篇
第一章 2023年全球电子信息产业发展状况
第一节 发展情况
一、整体发展情况
2023年，由于全球经济复苏乏力、局部冲突频发、市场透支及库存积压等不利因素，全球电子信息产业持续承压发展。下游消费电子终端需求逐渐筑底回升，计算机、手机等市场需求下半年降幅不断收窄，带动上游电子元器件行业回暖。光伏、锂电、新能源汽车等需求保持较快增长。生成式人工智能引爆市场，国际巨头积极开发大模型产品及相关应用，对高性能、高算力芯片的需求巨大，同时推动下游消费电子产品需求扩大，为全球电子信息产品注入新的增长动能。但全球地缘政治因素复杂，多国加大电子信息产业扶持政策，投入“军备竞赛”，全球电子信息产业链供应链仍不稳固。
二、重点行业发展情况
（一）通信设备行业发展情况
根据Canalys数据，2023年全球智能手机市场需求跌幅收窄。2023年全球智能手机市场出货量为11.4亿部，同比下降4%，为2013年以来历史最低出货量。其中，苹果以2.29亿部的出货量首次跃居全球第一，出货量同比下降1%，市场份额为20%。三星位居第二，出货量达2.25亿部，同比大幅下降13%，仍占据20%的市场份额。小米紧随其后，以1.46亿部的出货量位居第三位，同比下降4%，市场份额达13%。OPPO和传音以1.0亿部和0.93亿部的出货量分别位列第四和第五位，市场份额分别为9%和8%，其中，OPPO出货量同比下降11%；传音则同比增长27%，为出货量TOP5中唯一正增长的智能手机品牌，这主要受益于拉美、非洲和中东市场需求的不断回升。中国智能手机品牌vivo出货量跌出全球前五。
（二）计算机行业发展情况
根据IDC数据，2023年全球计算机出货量约2.60亿台，为近五年最低，全年同比降幅继续扩大至13.9%，出货量连续8个季度下滑。出货量排名前五的厂商依次是联想、惠普、戴尔、苹果、华硕。其中，联想出货量约5900万台，同比下降13.2%，但仍占据全球22.7%的市场份额；惠普出货量约5290万台，同比小幅下降4.3%，市场份额为20.4%；戴尔出货量约4000万台，受“去中国化”战略影响同比下降19.6%，市场份额为15.4%；苹果出货量约2300万台，同比下降22.4%，跌幅最大，市场份额为9.3%；华硕出货量约1600万台，同比下降18.1%，市场份额为6.5%。2023年前五大计算机厂商的出货量均较2022年有所下降，除惠普外，其他四大厂商的出货量降幅均超过10%。全球计算机市场即使在大量促销活动下，仍旧需求萎靡，假日季的出货量亦为自2006年以来同期最低。
（三）视听电子行业发展情况
根据奥维睿沃（AVC Reco）发布的数据，2023年全球电视机出货约1.96亿台，同比下降3.5%；出货面积约1.46万平方米，同比增长1.2%；出货平均尺寸为52.1英寸，同比增长1.2英寸。受高通胀影响下购买力下降及Mini LED电视、游戏电视等产品冲击，高端OLED电视出货规模大幅下降，2023年全球OLED电视出货540万台，同比下降20.1%。从具体厂商来看，全球出货量前五大厂商依次为三星、海信、TCL、LG电子和小米。其中，三星出货量约3640万台，同比下降7.7%。海信出货量约2585.2万台，是出货量TOP5中唯一连续6年增长的厂商，在欧洲市场，海信系电视出货量增速在全球主流电视品牌中最快；在北美市场，海信系电视出货量占比同比提升2.15个百分点；在日本市场，海信系电视出货量占比33.42%，高居第一；在亚太、拉美等新兴市场，海信系电视出货量也实现快速增长。TCL出货量约2550万台，同比增长9.6%，主要依靠海外需求拉动，海外出货量同比增长13.1%。LG电子出货量约2140万台，同比下降7.3%，其中高端OLED电视出货量同比下降28.5%。小米出货量达1130万台，Mini LED电视起量迅速。
（四）新型显示行业发展情况
2023年，新型显示市场下游终端销售疲软进一步传导至上游面板厂商，叠加渠道库存增加影响，品牌商采购策略趋于保守，新型显示行业持续处于下行周期，产品价格显著下降。根据中国光学光电子行业协会液晶分会统计数据，2023年全球新型显示产业营收规模为1882亿美元，同比降幅收窄至7%。其中，显示器件（面板和模组）营收规模为1055亿美元，同比下降6%；显示面板出货面积为24434万平方米，同比增长超1%。根据群智咨询数据，笔记本电脑面板营收降幅最大，同比下降22%，智能手机、平板电脑和监视器面板营收降幅也在10%以上，电视面板受价格拉动营收同比增长6%，车载显示面板受需求带动营收同比增长9%。中国大陆新型显示行业产业链营收规模为911亿美元，同比增长3%；中国大陆显示器件（面板）出货面积达15850万平方米，同比增长近6%，全球市场份额近64%，同比增长4个百分点。2023年，新型显示的技术结构进一步微调，LCD技术应用降幅虽然明显但依然占据主流地位；OLED技术发展势头有所减缓；LED技术市场份额稳步提升。主要面板厂商虽然营收均有所下滑，但原因各异，京东方2023年显示面板营收为206.1亿美元，同比小幅下降2%；三星、LG营收分别为208.3亿美元、121.2亿美元，同比下降13%、22%。
（五）光伏行业发展情况
2023年，全球光伏行业继续保持高速增长态势，市场规模持续扩大。据国际能源署统计，2023年全球新增光伏装机444GW，同比增长76%，预计2024年全球新增光伏装机574GW，增速放缓至29%。中国光伏企业占据了全球70%以上的市场份额，2023年中国新增光伏装机216.30GW，创历史新高，接近2019年至2022年四年之和。其中，集中式光伏新增装机120.014GW，分布式光伏新增装机96.286GW，主要得益于“沙戈荒”光伏基地装机放量。户用光伏新增装机43.483GW，为历史最高点。截至2023年底，中国累计光伏装机量达到608.918GW。美国光伏在经历了2022年的缓慢增长后，2023年新增光伏装机33.2GW；巴西保持了2022年的市场活力，新增光伏装机11.9GW，累计装机量跻身全球前十。
第二节 发展特点
一、新一轮产业政策竞争加剧，美西方打压我国的联盟化程度提高
美西方联盟在美国的软硬兼施下，加大对我国电子信息产业的打压力度。美国坚持“小院高墙”策略，针对尖端领域进一步升级对我国的出口管制。2023年10月17日，拜登政府宣布进一步限制美国公司的先进半导体销售，最终规则在2022年10月7日出台的临时规则基础上，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制，并将多家中国实体增列入出口管制“实体清单”。美国盟友在其推动下沆瀣一气，加强出口管制、反补贴调查、专利诉讼等对我国的打压力度。欧盟于2023年1月发布公告称《外国政府补贴条例》正式生效，审查非欧盟国家对其在欧盟从事经济活动的公司提供的补贴，并于10月发起对从中国进口的纯电动汽车的反补贴调查。
二、人工智能商业化应用场景加速落地
人工智能应用场景加速落地，有望带动电子信息制造业高端环节快速增长。以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术自发布以来用户数量快速增长，“AI+”应用呈现井喷状态。一方面，生成式人工智能与消费应用场景结合，刺激新的消费需求。AI促进云计算市场进一步扩大，边缘计算则进一步使AI应用更加高效，这带动了人工智能芯片等上游电子元器件的需求进一步扩大。AI技术被集成到AI手机、AI PC、智能家居设备、自动驾驶汽车等各种新产品中，智能化的功能和服务激起消费者的换机需求。AI在视频监控、门禁控制等安防产品中的应用，提升了安防系统的智能化水平。另一方面，AI技术与生产经营决策相结合，创造了巨大规模的商用市场。AI技术推动了高性能计算、量子计算等先进计算技术的发展，赋能工业机器人和自动化生产线，亦广泛地应用于预测性维护、质量控制、供应链优化等，提升了生产效率和产品质量。此外，随着生成式人工智能应用场景拓展，全球多国加强AI治理与安全监管。2023年5月，英国宣布将对人工智能市场展开审查，涉及ChatGPT等工具背后的技术，并研究制定安全护栏规则。5月21日，G7领导人峰会发布联合声明，将推进关于包容性人工智能治理和互操作性的国际讨论。5月30日，习近平总书记在中央国家安全委员会会议上指出，要切实做好提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系等方面的工作。6月14日，欧洲议会投票通过了欧盟《人工智能法案》，将禁止实时远程生物特征识别技术，并对ChatGPT等生成式人工智能工具提出了新的透明度要求。人工智能领域全球关键技术领导地位的激烈竞争已开始在法律、政策等软实力上显现。
三、换机周期叠加技术创新集中突破有望驱动产业回暖
新冠疫情带来的消费电子产品需求短期集中增长及随之而来的基数效应基本消化完毕，人工智能等技术进步和硬件换代加快激发消费者需求，并“自下而上”带动电子信息制造业整体回暖。高频DDR5快速普及、显示效果需求上升并向低端市场渗透，带动OLED等PC显示器行业实现正增长。GPU等硬件配置提升、独显直联和PD充电普及等微创新层出不穷，叠加游戏本价格下探，催化大尺寸游戏本、配置新硬件的高端机等需求增长。此前“宅经济”消费者购入的设备进入新一轮换机窗口期，成熟MR产品有望起量。端侧AI创新产品不断涌现，生成式人工智能可能成为消费电子终端新的需求爆发点，并带动上中游元器件需求恢复。2023年下半年，高通和联发科相继发布能够支持在手机端运行百亿参数大模型的新一代手机芯片，华为、小米、vivo等多家手机厂商宣布自有品牌手机助手具有大模型能力，并开启内测。根据Counterpoint Research数据，2023年生成式人工智能手机市场份额占比约4%，预计2024年翻番。根据Canalys预测，在2024年出货的PC中，AI PC占比将会接近20%。
四、跨国知识产权纠纷不断，国际产业话语权竞争升级
近年来，国际科技竞争日趋激烈，知识产权成为贸易壁垒之外企业间竞争的重要工具。我国部分龙头企业在多年努力与积累下，技术逐渐接近国际先进水平，但由于专利授权收入是部分衰落老牌电子信息企业的重要收入来源，知识产权纠纷进入高发阶段。如在通信设备领域，诺基亚先后在印度、法国、德国、英国等多个国家和地区对OPPO发起专利诉讼并申请了禁令，韩国LG电子也在印度起诉vivo专利侵权。美国也对我国提出多起337调查，并发布普遍排除令和禁止令，截至2023年11月仍在调查的就有15起。标准和专利竞争是电子信息制造业在发展到一定阶段后，确立话语权和地位、提高技术准入壁垒、获得国际竞争优势的重要方式。随着我国电子信息企业出海步伐加快，与外国龙头企业在标准和专利领域的竞争将愈加激烈，与外国政府有关部门、委员会、企业的知识产权保护纠纷可能成为我国电子信息制造业未来拓宽国际市场、打造中国品牌的焦点问题。