行业篇

第三章　计算机行业

第一节　发展情况

一、产业规模

2023年，我国微型计算机设备产量累计值达33057万台。2014—2023年我国微型计算机设备产量如图3-1所示。

二、产业结构

个人计算机（PC）方面，IDC数据显示，整个2023年全球PC市场的总出货量达到2.595亿台，同比下滑13.9%。在全年出货量排名中，联想依然稳居榜首，出货量达到5900万台，同比下滑13.2%，市场份额为22.7%。第二名是惠普，出货量为5290万台，同比下滑4.3%，市场份额为20.4%，其也是前五大品牌中出货量下滑幅度最小的品牌。第三名是戴尔，出货量为4000万台，同比下滑19.6%，市场份额为15.4%。第四名是苹果，其出货量下滑了22.4%，是前五大品牌中下滑幅度最大的品牌。第五名是华硕。图3-2展示了2023年全球PC市场主要厂商的出货量占比（基于IDC数据）。

国内PC市场方面，市场调研巨头Canalys发布的数据显示，2023年，国内PC市场出货量前五大品牌依次是联想、惠普、华为、戴尔和华硕。其中，联想占据了38%的市场份额，其出货量比上年减少了19%。华硕的出货量同比下滑了整整24%，成为下滑最严重的国产品牌。前五大品牌中，只有华为的出货量实现了增长，其以10%的市场份额位列第三，出货量逆势增长了11%。图3-3展示了2023年国内PC市场主要厂商的出货量占比（基于Canalys数据）。

服务器方面。IDC数据显示，2023年全球服务器市场规模达到1284.71亿美元，较2022年有所增长。x86服务器和非x86服务器的销售额分别约为1109.55亿美元和149.84亿美元，x86服务器仍然是市场主流，但非x86服务器的增长速度更快。戴尔、浪潮信息、HPE、超微、联想、新华三、超聚变、IBM、思科和宁畅是2023年全球服务器市场的主要厂商。在2023年，戴尔的市场份额约为11.1%，浪潮信息约为9.1%，HPE约为7.1%，超微约为5.9%，联想约为4.2%，新华三约为3.4%，超聚变、IBM、思科和宁畅的市场份额分别约为2.5%、2.5%、2.3%和2.1%。2023年全球服务器市场份额如图3-4所示。

根据赛迪顾问发布的《2023—2024年中国服务器市场研究年度报告》，2023年中国服务器市场销售额达到1764.3亿元，同比增长6.8%。根据IDC发布的《2023年中国x86服务器市场报告》，2023年中国x86服务器市场整体规模为1853亿元，市场出货量为362万台。在国内厂商市场份额方面（见图3-5），浪潮信息收入510.60亿元，占比27.5%；新华三收入293.75亿元，占比15.8%；超聚变收入196.09亿元，占比10.6%；宁畅收入182.83亿元，占比9.9%；中兴通讯收入101.61亿元，占比5.5%；联想收入95.45亿元，占比5.1%。

平板电脑方面。2023年，中国平板电脑市场的总出货量达到了2830万台。虽然市场没有像PC领域那么动荡，但品牌间的竞争也相当激烈。该领域的主要厂商分别是苹果、华为、小米、荣耀和联想，其出货量占比分别为32%、23%、12%、11%和8%。其中，苹果和小米的出货量降幅较大，苹果出货量比2022年降低10%，小米出货量比2022年降低14%。2015—2023年中国平板电脑市场出货量如图3-6所示。2023年中国平板电脑市场主要厂商出货量竞争格局如图3-7所示。

超级计算机方面。中国在超级计算机领域取得了很大的进展，已经形成了多个系列的超级计算机集群，其中包括天河、曙光、神威等。这些超级计算机在性能和技术方面已经达到世界先进水平。截至2023年底，中国已经形成了14个超级计算中心，其中天河一号、天河二号和神威·太湖之光曾经在全球超级计算机TOP500排行榜上占据过第一名的位置。这不仅是中国超级计算发展的重要里程碑，也显示了中国在超级计算领域的强大实力。2017—2023年，全球超级计算机TOP500榜单上，来自中国大陆的超算系统数量呈现先上升后下降的趋势，这主要是由于2020年起中国大陆停止向TOP500组织提交最新超算系统信息，故此后数量和算力占比均有所下滑。2022年11月，来自中国大陆的上榜超算系统数量为162台，占比32.4%，位居世界第一。2023年6月，中国大陆超算系统上榜数量从162台下降到134台，占比26.8%，位居世界第二。

三、产业发展进展

计算硬件、软件、算法、架构等多维度技术创新正百花齐放、百家争鸣；x86、ARM、RISC-V等计算体系正多路径发力；异构计算、存算一体等新型计算模式加速兴起；E级超算、人工智能计算中心、一体化大数据中心等算力基础设施加快形成，算力体系向高速泛在、集约高效、智能敏捷的方向加速演进；液冷、余热利用、AI能效管理等绿色计算技术为助力实现“双碳”目标添砖加瓦；量子计算、类脑计算等颠覆性计算技术成为创新突破的前沿新阵地。

第二节　发展特点

一、算力产业蓬勃发展，算力一体化体系加快建设

近年来，伴随着数字技术对我国国民经济的强力渗透，我国算力规模发展迅速。工业和信息化部统计数据显示，2018—2023年，我国算力产业年平均增速近30%。截至2023年底，我国在用数据中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模达到了230EFLOPS（每秒230百亿亿次浮点运算），位居全球第二，其中全国智能算力规模达70EFLOPS，2023年增速超过70%。预计到2025年，算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。目前，我国已正式启动全国一体化算力网建设工作。2023年12月，国家发展改革委、国家数据局等部门共同发布了《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。该文件聚焦于五个“一体化”方向：通用计算能力、智能计算能力、超级计算能力的整合布局，东部、中部与西部计算能力的协同一体化，计算能力与数据、算法的融合应用，计算能力与绿色能源的紧密结合，以及计算能力发展与安全保护的同步推进。其目的是从战略高度加速构建综合性的计算能力基础设施体系和全国统一的计算能力网络，这对于促进数字中国的发展、实现中国特色的现代化具有深远的意义。

二、产业创新能力持续优化，行业赋能效益日益显现

算力产业创新能力持续增强。我国算力产业链已初具规模，算力基础设施、平台、服务、运营能力不断提升，产业生态持续优化。通用服务器、边缘服务器性能不断提升，国产品牌服务器竞争力持续增强，服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一。从面部识别技术、智能语音播报系统，到自动驾驶车辆、工业数字孪生技术，众多显眼的智慧应用背后，隐藏着默默支持的智能计算力量。计算能力正不断为各行各业注入动力，推动其稳步发展。观察应用领域，计算能力的应用正逐渐从网络领域扩展到制造、金融、交通等传统行业以及实体经济。从支撑力度来看，得益于强大的计算能力支持，生物医疗、天文学和地理学等科学技术领域涌现了大量研究成果，智能驾驶技术和影视特效制作水平显著提高，广大民众在日常生活中深切体验到了计算能力带来的变革。

三、产业政策支撑不断强化，产业生态培育效果明显

国家多部门联合出台了《算力基础设施高质量发展行动计划》等政策文件，旨在引导计算能力基础设施向高质量发展，增强高性能智能计算的能力供给，实施计算能力网络优化计划，迅速打造集云、边缘、端点协同，以及计算、存储、传输融合的统一、多层次的计算能力基础设施体系；强化对先进计算技术和计算网络融合等领域的研究，以及核心元器件和设备的研发攻坚，重点促进大型模型算法和框架等基础性、原创性技术的突破，提升产业基础的高级化程度；针对人工智能、大数据等新兴领域的需求，增强计算能力的支撑，不断为科技创新注入动力。同时，激励企业推出适应不同行业和企业需求的计算能力产品和解决方案，持续助力传统行业转型升级。从生态体系看，以云服务为核心的计算能力服务日益普及，涉及应用、软硬件产品和设施等方面的产业生态持续优化，为各行业的数字化转型提供了强有力的推动。

四、产业创新能力持续提升，国产自主化程度不断提高

算力产业的创新动力在不断增强，多项前沿技术实现重要突破，针对大规模模型训练和推理等需求的高性能计算芯片不断迭代和升级，多样化的异构计算技术快速推广，为人工智能、区块链、元宇宙等新兴应用的发展提供了坚实支撑。近年来，受国外芯片出口限制影响，国产算力的发展显得愈发紧迫和重要。2023年，算力国产化的趋势越来越明显。在政策的支持下，国内的AI加速芯片制造商快速崛起。2023年，国内的AI服务器就采用了大量本地研发的加速芯片，为国产算力的发展注入了强大的动力。整机供应能力持续处于领先地位，无论是通用型服务器还是边缘服务器的性能都在不断优化，国产服务器品牌的竞争力稳步上升。另外，我国算力供应链已经基本形成，主要参与者有华为、寒武纪以及诸多其他算力芯片公司，如燧原科技、沐曦、壁仞科技、天数智芯等。

五、AI大模型持续火爆，智能算力市场正在崛起

随着AI技术的飞速进步，2023年已经成为AI大模型历史性扩张的元年。自美国人工智能研究实验室启动相关项目以来，大模型受到了全球各地的广泛关注。根据中国新一代人工智能发展战略研究院公布的数据，截至2023年底，中国已有超过2200家AI相关公司投入研发，国内大模型总量多达238个。以GPT为代表的人工智能大模型的训练和推理需要强大的算力支撑，再加上生成式AI正在以始料未及的速度渗透并深刻改变办公、教育、法律、游戏、电商等各个产业环节，生成式AI大模型为我国AI算力市场的增长提供了强劲动力。随着数字化转型的推进，智能计算中心作为新型基础设施进入建设快速发展期。目前，我国有30多个城市正在建设或者规划建设智能计算中心，预计2023—2027年我国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。